HSBC ha anunciado la venta de su negocio en Argentina al Grupo Financiero Galicia por un total de u$s 550 millones. Esta operación creará el primer banco privado del país y la segunda entidad financiera más grande, según lo informado esta mañana al mercado.
La transacción incluye la venta de todos los negocios de HSBC Argentina, que abarcan el Banco, Asset Management y Seguros, además de u$s 100 millones en deuda subordinada emitida por HSBC Bank Argentina.
Los clientes de HSBC pueden esperar una transición ordenada, ya que la venta se espera que se complete en los próximos 12 meses, sujeta a la aprobación de los reguladores. Durante este período, los productos y servicios continuarán siendo brindados normalmente.
En cuanto a la estructura de la operación, Banco Galicia informó que adquirirá el 57,89% de las Participaciones Directas, mientras que Grupo Galicia comprará el 42,11% restante. El pago se realizará en efectivo, notas privadas y ADR, con la mitad del pago en ADR de Grupo Financiero Galicia.
Esta adquisición marca un paso significativo en la transformación del mercado bancario argentino, consolidando cuatro grupos principales, con Banco Galicia y HSBC combinando sus activos para formar una entidad financiera líder.
Desde la perspectiva de HSBC, la venta le permitirá enfocarse en oportunidades de mayor valor en su red internacional, especialmente en Asia, y escapar del entorno macroeconómico y cambiario desafiante en Argentina que ha generado pérdidas significativas en los últimos años.
Sin embargo, para HSBC, la venta resultará en una pérdida antes de impuestos de u$s 1000 millones en el primer trimestre de 2024, y una pérdida acumulada de u$s 4900 millones debido a la devaluación en Argentina.